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宁波航交所、德路里:疫情将加剧集装箱运价的波动

发布日期: 2020-02-25 来源:宁波航交所

宁波航运交易所和德路里航运咨询公司联合发布了《航贸观察分析季报》(美线)2019年四季度报告,从经贸概述、集贸、箱量、运力、运价等方面,融合全球视野呈现中国集装箱航运市场2019年美线的表现和面临的挑战,并结合当前市场关注话题,聚焦热点展开深入分析,提供专业的市场洞察和前瞻。欢迎感兴趣的企业联系我们订阅,也欢迎与我们就内容进一步交流、探讨。以下为该报告本期热点部分节选信息分享。

随着新冠肺炎疫情在全国范围扩散,集装箱物流运输需求、库存、成本等诸多关键领域受到影响。由于中国在全球制造业和供应链中占据重要地位,这些影响将波及大批从事国际贸易的货主和供应链物流企业,并将加剧集装箱运价的波动。

关于此次疫情对集装箱市场的影响,我们认为应关注如下方面:

供应链各环节运作效率降低

按惯例,货主和承运人会对国际航行的船舶约定航线、靠泊港口和到货时间,但受疫情影响,国外已陆续有港口对中国船舶或途经中国的船舶出台相关防控措施,要求船舶做好隔离观察或强制绕航、停航。这一方面影响到相关条款(如:时间)的履约、成本的增加,另一方面可能会产生相关法律纠纷。从整个集装箱运输供应链来看,这次事件在运力供给、港口靠泊、运作效率、海关检验检疫等方面都产生了一些影响。

表1  疫情对国际物流的负面影响  

                                                                       数据来源:德路里供应链咨询

外贸企业经营面临压力 短期运输需求下滑

绝大部分外贸企业延期复工,直接影响到已有生产订单的按期交付,随之是潜在的生产订单量。由于生产的停滞,原材料进口会相应的减少。而对于产成品出口,一方面因出口货量减少,另一方面因国际物流运输效率的降低,海外库存短期很可能处于低位。这将逼迫部分国外采购商不得不重新评估其采购链条的可控性,在疫情有明确的进展前,他们不得不考虑制定相关替代预案,因为谁也不知道这将持续多久。这一影响势必会传导到集装箱运输市场需求端表现,使得今年一季度运输需求恢复放缓,对长期的影响暂时看起来较少,随着疫情持续时间的延长以及在全球其他地区的爆发,长期影响将会显现。

截至2月11日,按确诊人数计,此次受疫情影响最大的省份为湖北、广东、浙江和河南,确诊病例数占全国的八成。该四个省份2019年外贸出口合计占全国42.07%,其中民营企业出口占湖北、广东、浙江的出口总值接近或超过一半。出口主要商品中,机电及机械器具、纺织品及原料、杂项制品等占全国该类商品出口额比重约4~5成。疫情带来的延迟复工将对这些商品出口产生冲击。此外,作为中国的汽车工业重地,湖北的汽车产业备受关注。2019年湖北汽车产量达到224万辆,占全国的8.8%,湖北的汽车产业链无疑会受到较大影响。

表2  受疫情影响最大的四个省份2019年外贸出口情况

                                                             数据来源:海上丝路航运大数据中心

北美航线多个航次取消

国外船东减少了在中国港口的挂靠。德路里数据显示,2020年1月挂靠中国沿海的运力环比减少了3.7%,预测2月份亚洲至北美航线将有19个航次被取消,高于去年同期的12个航次。

马士基、地中海、达飞等航运企业将多数原定于春节后复航的班轮推迟至2月最后一周起陆续复航。根据目前公布的停航信息,届时欧洲线、南美线等航线仍将维持相当比例的停航力度。

疫情将加剧集装箱运价的波动

从目前看,停航期间集装箱市场运价基本平稳,但疫情将加剧集装箱运价的波动。多数生产企业将于2月第3周起陆续复工,由于工人到岗和生产原材料流转的滞后,生产能力可能要到3月中旬才能恢复。在运力投放上,运力已经在逐步恢复投放,不同航线的运力恢复速度将根据市场情况有所不同。

3月下旬后,预计出现一波运输需求的集中释放,以解决之前七周左右的积压订单出运问题,释放周期可能只能维持一至两周。届时班轮公司也会有强烈的涨价意愿,但推涨是否能够成功同时也将取决于班轮公司在运力控制方面的决心。

货主和航运企业应如何应对

幸运的话,新冠病毒传播将在未来几周或一两个月内基本得到控制,各地的检疫及隔离措施也将随之结束。

鉴于疫情带来的不确定性,航运业可以采取哪些应对措施?

货主应紧密关注国内国际物流运输系统情况,并与班轮公司和供应商制定补救措施。一些大型企业如果不想用完零件或销售商品的库存,应当尽快决定是否启动针对供应链中断的应急预案,充分发挥货代和第三方物流的积极作用。而对于货代和第三方物流公司来说,积极的应对和优势供应链组织将更能获得客户的认可。

2020/21年跨太平洋运输合同的年度招标是一个紧迫的问题。由于航运公司办公室临时关闭以及可能的旅行限制,跨太平洋运输合同的招标很可能被推迟。作为应急方案之一,货主可以要求提供服务的班轮公司将当前的合同期限延长一个月并修改招标时间表。

随着疫情得到进一步控制,企业正式复工、生产正式恢复,疫情期间积压的订单以及随之而来的新订单将使航运需求激增,疫情后期可能会出现船公司“爆舱”、港口拥堵等现象。对此,港口及班轮公司应提前规划,在航线设置、运力调整等方面做好应对之策,避免市场运价和供应链运营出现较大波动。货主们也可以根据自身出货时间做出更弹性、合理的安排,共同应对这次突发事件。

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编辑:宁波航运交易所(Ningbo Shipping Exchange,www.nbse.net.cn