当前位置: 航运信息 > 船舶修造 > 正文

1600亿韩元成交!大鲜造船“委身”东一钢铁

发布日期: 2021-01-04 来源:国际船舶网

韩国进出口银行(KEXIM)12月30日宣布,经过债权团的同意,韩国大鲜造船(Dae Sun Shipbuilding) 已于12月29日下午与以韩国第四大钢铁线材生产商东一钢铁公司(Dongil Steel)为主的收购财团签订了合并收购(M&A)正式合同,收购金额1600亿韩元(约合1.465亿美元)。

据悉,这已是大鲜造船的第三次出售,前两次出售均未成功的大鲜造船此次终于“修成正果”。此次的共同收购人除东一钢铁外,还包括世运钢铁 (SEUN) 、东园综合物产、东园住宅、东一Suite。

今年10月14日,东一钢铁被选定为收购大鲜造船的优先协商对象,并于11月9日签署了合并收购(M&A)谅解备忘录(MOU)。

随后,东一钢铁对大鲜造船进行了详细调查,完成了募集共同收购人等后续程序, 并就当事者之间的收购合同详细条件达成了协议。

随着此次收购正式合同的签订,韩国业界期望大鲜造船在已经成为最大股东的“东一钢铁体制”下加快经营正常化的步伐。

东一钢铁方面承诺,收购大鲜造船后将继续从事造船业务,同时维持大鲜造船现有全体员工的雇佣。东一钢铁计划通过船厂业务的一元化,与公司现有其他业务部门创造协同效应,尽早实现大鲜造船的经营正常化。

韩国进出口银行相关负责人表示:“2008年国际金融危机爆发以后,韩国大部分中小造船企业都进行了结构调整,或停止了运营,或转型到其他业务,此次大鲜造船的顺利出售,是今年5月HSG重工(HSG Heavy Industries)以2000亿韩元(约合1.73亿美元)收购城东造船海洋后,韩国中小造船企业并购的又一成功案例。”

事实上,大鲜造船的出售过程殊为不易。2008年国际金融危机爆发后,包括大鲜造船在内的韩国中型造船企业普遍陷入生存困境。2010年,大鲜造船与持有该公司83.03%股份的最大股东韩国进出口银行(KEXIM)签署了“自律协约”,在得到债权银行融资帮助的基础上,通过拍卖资产、裁减人员、精简机构等强力度的方式持续进行了结构调整。

2017年,韩国进出口银行就启动了大鲜造船的出售项目,但因找不到买家,前两次出售均告失败。近年来,大鲜造船开始尝试特殊船型专业化战略,成功提升了公司竞争力,经营情况逐步实现了好转,为出售工作营造了良好的内外部环境。2017年,大鲜造船营业亏损达279亿韩元(约合2260万美元),2018年扭亏为盈,盈利41亿韩元(约合332万美元),2019年的盈利也达到11亿韩元(约合89万美元),实现了持续盈利。在业绩反弹的背景下,大鲜造船的出售工作得以再次启动。今年5月,韩国进出口银行通过负责企业出售业务的三逸普华永道会计师事务所(PwC)发布有关出售大鲜造船的招标公告。

编辑:宁波航运交易所(Ningbo Shipping Exchange,www.nbse.net.cn