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节后市场淡季不淡 季末已现回暖走势——2021年第一季度宁波口岸主要集装箱航线市场分析

发布日期: 2021-04-16 来源:宁波航交所

一季度回顾

2021年一季度出口集装箱航运市场运价高位回调后又现回暖走势。其中,受春节前出运需求旺盛和运力周转效率低下影响,春节前出口集装箱航运市场处于严重的供不应求的状态,宁波出口集装箱运价指数的综合指数于2021年1月8日报收于2498.5点,为2012年3月以来的最高值,较2019年之前的历史高点1399.1点上涨78.6%。尽管春节节后出运需求大幅回落、运力供给恢复正常,航线运价整体下跌,但跌后运价仍处高位。截至目前,市场已恢复火爆行情,欧地、北美、红海等航线出现爆舱情况。

一季度,宁波航运交易所(www.nbse.net.cn)发布的海上丝路指数(www.msri.cn)之宁波出口集装箱运价指数(Ningbo Containerized Freight Index, NCFI)平均值为2296.7点,环比上涨44.7%,同比上涨168.6%。21条航线中有19条航线运价指数上涨,2条航线运价指数下跌。

综合指数一季度.png

欧地运价再创新高,运费突破9200美金

欧地航线市场运价受空箱供给和运输需求波动影响,冲高回落,跌后运价仍处于历史高位。欧地航线即期市场订舱价格自2020年10月初开始上涨,上涨势头领跑其他航线,根据宁波航运交易所1月8日的数据显示,欧洲、地东、地西航线40尺箱的即期市场订舱价格均突破9200美金,较同期分别上涨333.4%、244.8%、264.4%。在班轮公司积极的调空箱措施下,1月下旬后缺箱情况出现好转势头,并于春节假期后得到解决,航线运价也由高位缓慢回落。3月后,严重的船期延误问题导致航线实际运力减少,而充足的FOB货使市场整体运输需求十分可观,航线出现爆舱情况。班轮公司虽有计划涨价,但运价水平仍处于高位,市场即期运价平稳波动。截至一季度末,欧洲、地东、地西40尺箱的市场订舱价格分别为USD 7166/FEU、USD 7686/FEU、USD 7724/FEU,运价水平是同期的4-5倍。

一季度,欧洲航线运价指数平均值为3270.9点,环比上涨108.4%,同比上涨356.0%;地东航线运价指数平均值为2548.8点,环比上涨96.1%,同比上涨248.6%;地西航线运价指数平均值为3287.1点,环比上涨108.1%,同比上涨295.3%。

欧地航线一季度.png

北美市场淡季不淡,运价高位平稳波动

有别于以往春节节后淡季,市场舱位过剩的情况,北美航线今年节后市场舱位装载率处于较高水平,美东航线自3月中旬起已出现舱位紧张的现象。市场订舱价格维持2020年9月中旬后以来的高位平稳波动态势,美东、美西航线市场订舱价格分别在USD 4900/FEU、USD 3900/FEU水平上下波动。1月,市场“一舱难求”、“一箱难求”,托运人普遍选择班轮公司推出的高海运费的“钻石服务”,但仍不能保证出货。同时,班轮公司多次传出涨价的声音,并有个别班轮公司小幅上涨航线运价,美东、美西航线1月8日40尺箱的市场订舱价格高达USD 5252/FEU、USD 4131/FEU。2月后,在班轮公司积极周转空箱和运输需求缓慢回落的影响下,空箱供给逐渐能够满足运输需求,托运人无需加价即可订舱出运。但随着3月中旬后,新出货源增多,而目的港拥堵导致的船期延误问题依然严重,美东、美西航线先后出现舱位紧张现象,叠加苏伊士运河堵塞6天后的连锁反应,美东、美西航线再次出现运力短缺、加价订舱的情况。

一季度,美东航线运价指数平均值为1742.4点,环比上涨3.2%,同比上涨77.2%;美西航线运价指数平均值为2325.6点,环比下跌1.9%,同比上涨155.8%。

北美航线一季度.png

红海航线季末爆舱,市场运价大幅上涨

一季度中东、红海、印巴航线运价有不同程度的上涨,其中红海航线受斋月运输需求增长和航线运力大幅缩减影响,季末已出现爆舱涨价的情况。1月,市场空箱供给十分紧张,在旺盛出运需求的带动下,中东、红海、印巴航线市场订舱价格均刷新历史高位。其中,中东航线40尺箱的市场订舱价格最高涨至USD 4666/FEU,同比上涨80.4%;红海航线40尺箱的市场订舱价格最高涨至USD 4937/FEU,同比上涨62.4%;印巴航线40尺箱的市场订舱价格最高涨至USD 3636/FEU,同比上涨120.2%。随着春节假期临近,出运人放慢出货节奏,货运需求逐渐回落,2月中旬至3月中旬期间,班轮运输的货物主要为节前囤积的订单,运价高位持续下跌。3月中旬,中东、红海、印巴航线40尺箱的市场订舱价格分别为USD 2601/FEU、USD 2551/FEU、USD 2741/FEU,较1月中旬分别下跌42.6%、47.4%、21.2%。随后,班轮公司通过停航和跳港措施,缩减航线运力投放,而苏伊士运河堵塞,促使班轮公司将原红海航线运营船舶转移至欧地航线,叠加目的地斋月临近出运需求旺盛,红海航线运价指数季末环比大涨34.8%。

一季度,中东航线运价指数平均值为1847.5点,环比上涨28.3%,同比上涨69.3%;印巴航线运价指数平均值为3141.4点,环比上涨15.6%,同比上涨93.5%;红海航线运价指数平均值为1819.1点,环比上涨5.5%,同比上涨46.4%。

波红航线一季度.png

南美航线市场火爆,运价刷新历史高位

南美航线市场火爆,在1月春节旺季运输需求的带动下,一季度运价指数环同比均有大幅上涨。1月伊始,在旺盛的运输需求和短缺的集装箱设备影响下,南美东航线即期市场订舱价格持续上涨,40尺箱市场订舱价格继1月初突破USD 9000/FEU高位后,次周即突破USD 9500/FEU;南美西航线运价涨幅虽不及南美东航线,但40尺箱市场订舱价格也已突破8000美金。1月中旬后,出运需求高峰回落,加上部分班轮公司为春节航次囤货而加大揽货力度,市场运价小幅下滑,但跌后运价仍远远高于12月末水平。2月,班轮装载了大量年前囤积货物,航线装载率仍较为可观,南美西航线运价整体平稳,南美东航线运价高位下跌,跌幅较小。进入3月,市场出运需求还未恢复,年前囤积货物基本出运殆尽,航线运价加速下跌。至一季度末,南美东、南美西40尺箱市场订舱价格为USD 6946/FEU、USD 7469/FEU,随着工厂复工出运货量增加,南美西航线运价于一季度末已出现上涨行情。

一季度,南美东航线运价指数平均值为4334.0点,环比上涨61.4%,同比上涨300.7%;南美西航线运价指数平均值为2836.1点,环比上涨45.9%,同比上涨249.2%。

南美航线一季度.png

节后供需恢复正常,西非重回千元运价

市场受春节假期影响,行情冲高回落,非洲各航线运价于1月中旬前后攀升至历史新高,随后便出现运价的缓慢回落。1月初,市场缺舱、缺箱情况严重,出运需求十分旺盛,西非、北非航线40尺箱市场订舱价格均突破万元,南非、东非航线40尺箱市场订舱价格也突破6000美元。1月中旬后,航线运价由高位出现缓慢下跌走势,尽管班轮公司增加停航航次,但随着节前囤积货物出运殆尽、而新出货源稀缺,2月中旬后航线运价加速下跌。截至一季度末,西非、北非航线40尺箱市场订舱价格已从万元水平回落至9000美元,东非、南非航线40尺箱市场订舱价格分别跌至USD 3953/FEU、USD 4902/FEU。尽管运价较1月高位有明显回落,但仍处历史高位,其中,西非、北非、南非航线运价水平是去年同期的近3倍。

一季度,东非航线运价指数平均值为1740.8点,环比上涨32.0%,同比上涨108.9%;西非航线运价指数平均值为2479.5点,环比上涨66.3%,同比上涨178.3%;南非航线运价指数平均值为2919.7点,环比上涨38.4%,同比上涨161.8%;北非航线运价指数平均值为2433.3点,环比上涨83.6%,同比上涨173.8%。

非洲航线一季度.png

泰越航线季末回调,新马运价突破2000美元

2020年11月中旬后由于出运需求和集装箱设备间供给关系较为平衡,泰越航线40尺箱市场订舱价格自USD 1518/TEU高位小幅回调,至2021年1月8日之前在USD 1400/TEU水平上下小幅波动。班轮公司更倾向于将空箱调配至运价更高的欧美航线,导致航线1月中旬后缺箱问题趋于严重,航线运价再度被推涨。1月中旬至2月下旬,泰越航线40尺箱市场订舱价格均高于1500美元,最高达到USD 1760/TEU。春节后,空箱供给问题基本解决,市场运输需求有限,航线运价加速下跌。3月中旬后,受泰国即将进入枯水期,市场加快货物出运,泰越航线逐渐出现舱位紧张的趋势,航线运价自3月下旬后有小幅上涨;受缺箱影响,新马航线40尺箱市场订舱价格自2020年10月初500美元,至11月初突破1000美元,再到12月初涨至2000美元,并于2020年12月-2021年2月中旬期间维持在2000美元以上的高位。同样,由于春节假期后缺箱缓解,航线运价加速下跌,但截至一季度末,40尺箱市场订舱价格仍维持在USD 1395/FEU的千元水平,较去年同期上涨210.3%。

一季度,泰越航线运价指数平均值为1689.5点,环比上涨31.7%,同比上涨165.8%;新马航线运价指数平均值为2651.7点,环比上涨37.7%,同比上涨300.4%。

泰越新马航线一季度.png

二季度展望

目的港拥堵状况仍未解决,船期延误严重限制了舱位的充分释放、集装箱运力周转。洛杉矶港截止美国当地时间4月14日的数据显示:处于锚泊状态的船舶达12艘,平均锚泊时间8天;等待预锚泊的船舶达5艘。从1月27日起洛杉矶港反馈的船舶等待时间信息来看,船舶停泊等待时间一直维持在一星期左右;亚洲-美东纽约港船期延误的数据显示,2021年1月-目前,船期延误天数平均高达6.6天,其中3月最高达7.0天,而2019年和2020年1-4月船期延误的天数平均仅为2.0天和1.3天。此外,3月23日-3月29日,长荣海运可装载20000TEU的超大型货轮“EVER GIVEN”在苏伊士运河搁浅,尽管目前已恢复正常通行,但已引起欧美等地港口拥堵、舱位和空箱周转效率下降、运力回流延迟等问题,导致部分航线甚至诱发全航线运力供给的短缺,欧地、黑海、红海航线已出现运价上涨行情,北美航线已出现加价订舱情况。二季度,在运输需求加快回暖的行情下,班轮公司涨价意愿将更为强烈,市场运价有进一步上涨可能。

编辑:宁波航运交易所(Ningbo Shipping Exchange,www.nbse.net.cn