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2021年上半年宁波口岸主要集装箱航线市场分析

发布日期: 2021-07-15 来源:宁波航交所

上半年回顾

集运市场运力在3月底苏伊士运河堵塞事件的刺激下出现短缺,叠加海外目的地疫情影响,目的港严重拥堵、船期大量延误限制了集装箱运力周转。而运输需求4月以来加速恢复,海上丝路贸易指数(STI)数据显示:2021年1月- 5月,出口贸易总额达12378.5亿美元,同比上涨39.9%。集运市场处于严重缺舱的状态,欧地、北美等航线爆舱频繁。自3月底出现运价上涨行情以来,截至6月末,宁波出口集装箱运价指数报收于3358.8点,持续14周环比上涨。

2021年上半年,宁波航运交易所发布的宁波出口集装箱运价指数(NingboContainerized Freight Index , NCFI)平均值为2534.6点,较去年下半年上涨100.2%,较去年同期上涨225.3%。21条航线运价指数均环比上涨。

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1.欧地市场跌后回暖,运价水平已破万元

欧地航线自3月底结束淡季行情后,运价便出现持续的上涨态势,地东和地西航线、欧洲航线40尺标箱运价分别自4月末、5月中旬起突破1万美元。1月上旬后,欧地航线受空箱供给好转、货运需求下降等影响,运价出现回落走势,40尺标箱运价于3月底跌破8000美元。但欧地航线部分航次在年前未出运货物和充足的FOB货的支撑下,3月中旬起已出现舱位紧张甚至爆舱的情况。3月底苏伊士运河的临时堵塞,导致大量船舶无法及时回程,航线可用运力有限。航线运力供给难以满足市场旺盛的运输需求,班轮公司推动航线运价持续上涨。截至6月末,欧洲、地东、地西航线40尺标箱运价处于13000美元上下,是同期的6-7倍,高昂的海运费已使部分货主出现延后出运的情绪。

2021年上半年,欧洲航线运价指数平均值为3692.3点,环比上涨220.4%,同比上涨459.5%;地东航线运价指数平均值为2893.3点,环比上涨189.3%,同比上涨331.6%;地西航线运价指数平均值为3692.8点,环比上涨214.8%,同比上涨392.2%。

欧地-2021上半年.PNG

2.北美持续爆舱行情,航线运价高位上涨

美东、美西航线货运需求充足,即使是春节节后淡季,航线装载率依然维持高位,而随着3月中旬后运输需求的逐步增长,航线运价水平涨至新的高度。2月中旬至3月中旬期间市场海运费未出现大幅波动,但得益于空箱供给的充足,市场无需加价订舱。3月中旬后,美东航线在运输需求加速回暖的带动下,已出现舱位紧张的行情。4月后,受目的港持续拥堵影响,船期延误情况依然十分严重,舱位供给受限,美东、美西航线均处于缺舱状态。截至6月末,美东、美西航线40尺标箱运价为USD 7044/FEU、USD 5452/FEU,较4月初分别上涨41.2%和38.9%,且托运人普遍需要加价订舱,加价后运价均已突破1万美元。

2021年上半年,美东航线运价指数平均值为1894.3点,环比上涨23.4%,同比上涨93.6%;美西航线运价指数平均值为2523.3点,环比上涨15.5%,同比上涨141.0%。

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3.航线运力供给有限,红海运价突破9000

受限于运力供给,波红航线运价短暂回调后,又现大幅上涨走势。春节后市场处于需求淡季,得益于空箱供给问题的解决,2月后中东、红海、印巴航线运价指数整体呈下跌走势,并于3月中旬前后报收于年内低点。随后,班轮公司采取停航和跳港措施,缩减航线运力投放,在斋月需求的带动下,航线运价逐渐上涨。3月底,苏伊士运河堵塞导致市场可用运力进一步减少。同时,班轮公司将中东、红海航线的运力转移至运价更高的欧地、北美航线,导致航线运力不足运输需求,宁波航运交易所整理的数据显示:3月-5月,亚洲-中东航线月停航航次均超过30条(2020年10月-2021年2月,每月平均停航23.6个航次)。市场订舱价格逐周大幅上涨,其中红海航线40尺标箱运价水平自5月末起已突破9000美元。截至6月末,中东、红海、印巴航线40尺标箱运价分别达到USD 6073/FEU、USD 9407/FEU、USD 3706/FEU,同比分别上涨569.1%、409.2%、603.8%。

2021年上半年,中东航线运价指数平均值为2174.4点,环比上涨89.3%,同比上涨164.3%;印巴航线运价指数平均值为3283.7点,环比上涨67.6%,同比上涨172.0%;红海航线运价指数平均值为2713.6点,环比上涨99.3%,同比上涨170.2%。

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4.南美航线节后回暖,运价水平同比大涨

有别于去年同期低位徘徊的行情,今年上半年南美市场行情火爆,运价指数高位下探后又呈现波动上调走势,且目前运价已明显高于1月春节前旺季水平。2月,船舶承载1月未出运订单,南美运价在高位维持平稳走势,有小幅下跌。3月,南美市场货运需求尚未恢复,航线运价逐周下跌,至3月底,南美东、南美西航线运价指数分别跌至3471.7点、2658.5点,较年前高位分别回落30.3%、11.7%。随着货运量的逐步恢复,南美东、南美西航线运价4月上旬有小幅上涨,5月中旬前后,由于市场又出现舱位和空箱供给短缺的情况,航线运价在平稳运行一段时间后又拉升至一个新的高度。截至6月末,南美东、南美西航线40尺标箱运价分别达到USD 10418/FEU、10746/FEU,较去年同期分别上涨1035.9%、681.4%。

2021年上半年,南美东航线运价指数平均值为4373.4点,环比上涨137.6%,同比上涨414.3%;南美西航线运价指数平均值为3146.0点,环比上涨114.3%,同比上涨343.6%。

南美-2021上半年.png

5.航线舱位持续紧张,运价水平涨至高位

非洲各航线运价自今年1月中旬前后出现高位回落走势,并于春节后进入淡季市场,运价跌至年内低位。随着船舶周转效率低迷和班轮公司大量安排停航导致的舱位紧张情况的出现,非洲各航线运价先后自3月底至4月初起出现持续性的上涨行情。截至6月末,西非、北非航线40尺标箱运价已突破1万美元,较同期分别上涨369.7%、405.2%;南非航线40尺标箱运价突破9000美元,是同期运价的6倍有余;东非航线受近期停航运力缩减影响,运价上涨较快,目前40尺标箱运价已高达USD 8192/FEU,较5月第一周运价上涨3614美元。

2021年上半年,东非航线运价指数平均值为1784.2点,环比上涨80.2%,同比上涨135.2%;西非航线运价指数平均值为2636.2点,环比上涨124.5%,同比上涨213.0%;南非航线运价指数平均值为3389.4点,环比上涨115.6%,同比上涨267.9%;北非航线运价指数平均值为2838.4点,环比上涨161.8%,同比上涨235.5%。

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6.货运需求稍显不足,运价出现下跌走势

泰越、新马航线分别于1月末、2月中下旬进入淡季市场,运力出现过剩情况,至3月中旬前后,泰越、新马航线40尺标箱运价一度跌至USD 1167/FEU、USD 1367/FEU水平。4月中旬后,受船舶周转效率低迷、可用船舶减少、空箱供给受限等影响,市场订舱价格大幅拉升。至5月中旬,泰越、新马航线运价指数分别报收于1556.1点、2287.8点,分别较4月初上涨22.1%、22.0%。5月中旬后,泰越、新马航线运价水平都出现下跌走势,但跌幅较小。由于货运需求有限,市场舱位供给充足,尽管班轮公司涨价意愿强烈,但涨价计划难以有效执行。截至6月末,泰越、新马航线40尺标箱运价分别为USD 1231/FEU、1621/FEU,较去年同期分别上涨343.8%、448.7%,但较5月中旬分别下跌8.2%、5.3%,较年内高位下跌逾30%。

泰越航线运价指数平均值为1563.9点,环比上涨89.1%,同比上涨189.5%;新马航线运价指数平均值为2384.4点,环比上涨94.9%,同比上涨330.3%。

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市场展望

海外港口拥堵、船舶大量延误严重限制着目前及后续市场的运力供给。Seaexplorer的统计数据显示目前有101个港口处于拥堵状态,Seaintelligence统计数据显示2021年上半年延误两周以上的集装箱船达545艘,超过去8年之总和。欧洲第一、第二大港口鹿特丹、汉堡已因为拥堵问题被多家船公司或联盟选择暂停挂靠。

三季度是传统的航运旺季,班轮公司将继续落实多个涨价计划。继中远海运、赫伯罗特、达飞、美森等多家班轮公司公布6月的涨价信息后,7月后又将落实多个涨价措施,包括:地中海航运自7月1日起对所有出口到美国和加拿大的货物征收GRI,具体涨幅是20尺箱收取2400美元,每40尺箱收取3000美元;马士基自2021年7月15日起增收远东至北欧和地中海的旺季附加费(PSS),20尺箱收取1000美元,每40尺箱收取2000美元;赫伯罗特自7月18日起增收东亚港口到北美目的地的旺季附加费(PSS),20尺箱收取1000美元,每40尺箱收取2000美元。

海外疫情依然严峻,国际物流供应链稳定性需要警惕。Delta变异病毒去年10月自印度出现以来,目前已经影响到至少92个国家,成为了迄今传播最快的新冠病毒毒株。马来西亚、印度尼西亚、孟加拉国、南非、澳大利亚等国已经被迫再度实施封锁,并对相关港口运作、海外目的地市场生产经营活动、个别国家货币价值等带来消极影响,国际物流供应链稳定性或将受到冲击。

编辑:宁波航运交易所(Ningbo Shipping Exchange,www.nbse.net.cn