Page 46 - 2021年9月总第34期

航运市场 • Market
浙江市场成交量占比：
图 2 浙江市场二手船成交量占比实体图
油船热门船型：受国际地缘政治影响，国际原
油需求持续波动，总体需求并不乐观，运输需求总体
稳中有降，油船需求持续下滑。
船舶拍卖：
根据拍船网（www.shipbid.net）以及《船舶拍
卖市场报告》统计数据，2021 年 1-8 月全国船舶拍
卖总量 501 艘次，同比增加 56.1%，成交 274 艘次，
同比增加 58.4%；其中，拍卖干散货类船舶 131 艘次，
同比增加 19 艘次或增加 17.0%；拍卖液货类船舶 42
艘次，同比增加 18 艘次或增加 75.0%。2021 年 1-8
月全国船舶拍卖总起拍价约为 30.9 亿元，总成交价
约为 19.5 亿元，同比分别增加 47.8% 和 66.3%。
市场综合分析
市场现状：
新造船市场方面，新造船市场持续升温，根据
克拉克森最新数据统计显示，1-7 月，全球造船完工
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量 5454 万 DWT；全球新接订单量 7894 万 DWT；全 过剩的影响，加上环保要求提升后技术路线尚不成熟， 12%，其中约 2/3 在中国建造，余下的则在日本或由
球手持订单量 19251 万 DWT。 目前船东新造船相对谨慎，需求弹性较大，因此价格 其投资的船厂建造。接下来是巴拿马型，交易量占比
在散货船市场，港口拥堵对运费产生了提振作 上涨幅度有限。 略高于 11%，其中约 75% 在日本建造，20% 在中国
用。散货船市场表现强劲，即期市场日收益平均值同 从二手船交易情况来看，干散货船价格一路大涨， 建造，其余在韩国建造，平均船龄约为 15 年。
比暴增 219% 达到 21039 美元 / 天，这是自 2010 年 油船价格小幅回调。根据最新的克拉克森数据，1-7月， 卡姆萨型的交易量占比略低于 10%，其中约
下半年以来最高的半年平均收益。今年 1-7 月，全国 全球散货船二手交易量达 4214 万载重吨，同比增长 45% 在日本或由其投资的船厂建造，约 45% 在中国
造船完工 2418 万载重吨，同比增长 20.7%。承接新 151%，创历史新高；新船订单量达 1864 万载重吨， 建造，其余船舶在韩国建造，平均船龄略低于 10 年。
船订单 4522 万载重吨，同比增长 223.2%。7 月底， 同比增长 58%。 而最大船型好望角型和纽卡斯尔型的交易量占比则低
手持船舶订单 8967 万载重吨，同比增长 18.6%， 今年年初以来，干散货航运市场一直保持上升势 于 10%，其中近一半在日本及其投资的船厂建造，
比 2020 年底手持订单增长 26.1%。1-7 月，全国完 头，截至目前已有 600 多艘干散货船易手，其中大灵 约 40% 在中国建造。平均船龄约为 10 年。
工出口船 2265.3 万载重吨，同比增长 22.4%；承接 便型和灵便型最受欢迎。干散货航运市场的优异表现
出口船订单 4031.2 万载重吨，同比增长 219.4%； 增强了船东对二手船的兴趣，尤其是较小船型。 总结及预测
7 月末手持出口船订单 7917.7 万载重吨，同比增长
目前约有 1/4 的交易量来自灵便型船，平均船龄 从中国船舶交易价格指数 SSPI 走势来看，由于
13.7%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单
约为 10 年。其中一半以上在日本建造，40% 左右在 各国恢复生产力度持续加强，大宗物资运输需求推进，
量、手持订单量的 93.7%、89.1% 和 88.3%。
中国建造，其余的由韩国和其他国家建造。另有 1/4 市场运力较为紧张，但国际原油运输市场仍然需求有
今年造船市场活跃主要受到以下原因带动：一是
的交易量来自大灵便型船，平均年龄略大于 10 年。 限，运价震荡下滑。综合分析短期内中国船舶交易价
下游船东现金流充裕，当前新船价格仍然较低，船东
其中约一半在日本或日本投资的船厂建造，中国制造 格指数 SSPI 仍有继续冲高的可能，但与 2007-2008
造船意愿提升。受疫情的供需错配影响，从 2020 年
约占 30%，韩国本土或韩国投资的船厂承建了 15% 年的收益相去甚远，几乎没有迹象表明它们正朝着这
年底开始，集装箱、散货船运价先后大幅上涨，2021
左右。交易量位居第三的是超灵便型，占比不到 一方向发展，市场仍在变化，长期仍需谨慎操作。
年 7 月克拉克松海运指数较年初提高了 107%。运价
大幅快速上涨使得一季度船东盈利大增，流动资金充
600 干散货航运市场一直保持上升势头，截
足，而 2020 年造船价格进一步下降，船东在当前环
境下造船意愿提升。二是 2020 年受疫情影响，新造 至目前已有 600 多艘干散货船易手，其
船订单大幅下降，船东下单计划推迟到 2021 年，叠 中大灵便型和灵便型最受欢迎。
加后续更新计划的提升释放，造成 2021 年订单将成
为近年来造船市场的小高峰。2020 年全球新造船订
单仅为 6000 万载重吨，这部分需求会推迟到 2021
年。增速将从交期来看，当前的集装箱船交期排在了
2023-2024 年，表明部分后续更替计划或已经提前释
放。
从船东建造意愿来看，此次疫情造成的运力相
对不足主要是港口装卸效率下降引起的，并不是船舶
运力短缺。此外，受到此前 2008 年造船高峰后运力
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