Page 43 - 2022年12月总第40期

航运评论 • Shipping Comments

易量一季度、二季度增速分别为 1.0%、1.1%， 平，市场需求减少、运力保持增长 出现复苏势头，调高该地区 2022 年经济增速至 ಆ౯೛ࠊԯᄎ৯܂۳ᆜุᄹ෎٢ߏđᇏཬԯ
全球贸易因大宗商品价格上涨而出现贸易额的显 5.1%。我国纺织品在美国市场的份额较 2020 年 ྘ᄎ৯ᄹӉཌྷؓࢠݺb 俄乌冲突爆发以来，煤炭、
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著增加。我国对外贸易也呈“两阶段”波动趋势。 （28.2%）和 2021 年（27.7%）下降，上半年占 粮食航线运距增加，吨海里需求增长，因此中小
֥ӻ࿃༯יđଢభၘࢤ࣍ၦ౦భඣ௜b疫情以
第一阶段是在 2020 年 6 月至 2021 年 12 月的持 比降至 23.9%，而东南亚国家的占比均有不同程 船型需求较高。但随着新年将近，基于对 2023
来，国际集装箱航运市场呈现剧烈波动，具有明
续攀升。第二阶段是 2022 年年初以来的稳中有 显的“两阶段”特征。ֻ၂ࢨ؍ၛഈᅨູᇶđ从 度的提升。但是从近期的数据来看，由于欧美地 年即将实施的国际减排新政的考量，船东对新增
降。 2020 年的二季度开始，到 2021 年年底结束。ֻ 区新订单的减少，产业转移的速度正在减缓。 运力保持谨慎态度，运力增速放缓。

2022 年在疫情、俄乌冲突、极端天气等不 ؽ۱ࢨ؍ၛ༯יູᇶđ从 2022 年 1 月份开始， 干散货运输市场运价“淡季不淡，旺季反跌”， 油轮运输市场运价逆势增长，石油需求增加、
确定事件影响下，全球海运贸易增速放缓，根据 一直持续到现在，目前运价已与 2019 年同期水 细分货种市场分化明显 运力有所增长

UNCTAD 最新预测，2022 年全球海运贸易量增 平相当。2022年宁波出口集装箱运价指数（NCFI） ൧ӆᄎࡎಆ୍༵ശުࢆđሹุࢠಀ୍Ⴕ෮༯ ൧ӆᄎࡎ୉൝ᄹӉb俄乌冲突暴发后，受能
速将放缓至 1.4%，低于过去三十年 3.3% 的平均 均值为 2732.4 点，同比下降 16.1%，12 月末指 ߁đ֌ಯૼཁۚႿၦ౦భඣ௜b疫情以来，国 源危机影响，油轮运输市场整体形势较 2020 年
水平。 数为 763.8 点，同比下降 82.1%，较 2019 年同期 际干散货航运市场也具有明显的“两阶段”特
5 月以来低位波动的行情明显改善。2022 年波罗
下跌 21.4%。
征。ֻ၂ࢨ؍ၛഈᅨູᇶđ从 2020 年的下半年
物流供应链恢复缓慢，港口增速承压下行 的海原油运价指数（BDTI）均值为 1390.5 点，
൧ӆླ౰ᄝնሷഅ௖ࡎ۬ഈᅨđ୸ૅളӁ৯ 开始，到 2021 年 10 月结束。ֻؽࢨ؍ၛ༯יູ
ႚ؁ބ໾ੀ܂ႋ৽໙ี֝ᇁڿ֡ᄹࡆđ؟੽ 同比上涨 115.8%，波罗的海成品油运价指数
༯ࢆaܓઙି৯ࡨ೐ބ९թۚఒ႕ཙ༯ԛགྷࡨഒb ᇶđऎุ֞ ̿̽̿̿ ୍টुđᆷඔ༵ശުࢆb2022
Ϡ۽൙ࡱ൐֤୸ૅۖ१ႚ؁߫گߏતb年初我国 （BCTI）均值为 1230.6 点，同比上涨 131.4%。
大宗商品价格的上涨，加深全球通胀压力，抑制 年上半年国际干散货运输市场运价震荡走高，
长三角、珠三角多地疫情接连爆发，封城、停工 ج໩Ԋ๬֝ᇁെႲླ౰ᄹࡆđಆ౯ݚᄎસၞ
了欧美发达国家的生产和消费需求。随着消费能 5 月 BDI 重返 3000 点以上高位。进入下半年运
对港口生产产生影响，导致改道宁波舟山等周边 ۬अڿэb乌冲突爆发后，国际原油价格加速上
力的下降，库存已处于相对高位。 价指数下跌明显，8 月末跌至 965 点，同比下降
其他港口。欧美地区劳资谈判、罢工等多方面因 76.6%，此后运价指数小幅上涨，在 1500 点上下 涨，WTI 和布伦特原油最高分别报收于 123.7 美
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素影响，导致港口拥堵恢复缓慢。直至年末，欧 波动。2022 年 BDI 均值为 1933.8 点，同比下降 元/桶和128美元/桶，创2008年以来新高。
৯ЌӻᄹӉb班轮公司在前两年的运价上涨过程
美港口拥堵有所好转，12 月单月纽约港、洛杉 34.3%，较 2019 年上涨 42.9%，其中 1-6 月同比 下半年国际原油价格经历多轮下调，目前已回落
中获得了丰厚的利润，纷纷下订单造新船。船舶
矶港、汉堡港平均船期延误 7.8 天、5.0 天、6.2 天。 增长 1.0%,7-12 月同比下降 56.0%。 至80 美元/桶左右，基本与俄乌冲突爆发前持平。
拆解市场几乎停滞，2022 年前 9 个月未有集装
ݓ࠽ࣜસྙ൝߭ઋđಆ౯ۖ१๽๳ਈᄹ෎ӵ 箱船舶拆解，进入 10 月，船舶拆解市场出现转折。 2022 年巴拿马船型、超灵便船型是推动 BDI 欧盟在第五轮和第六轮对俄制裁中均涉及到石油
࿢༯ྛb我国港口受大宗商品价格上涨影响进 增长的主要原因。一季度淡季不淡，中小船型推 领域，导致俄罗斯原油出口转向亚洲，欧盟原油
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口量缩减，港口总体增长动力不足，1-11 月全 动 BDI 增长。二季度海岬型船上涨发力。进入 进口转向中东地区。
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国港口货物吞吐量 143.1 亿万吨，同比增长 0.7% 下半年全球经济增长预期悲观，各船型均有所下 ؕݚ৚ླ౰ᄹࡆ๷ᅨᄎࡎđႲ੽ᄎ৯൳ҷԯ
ӻ௜b中国与东南亚国家主要在机电品和纺织
（2021 年同期增长 7.2%），其中受疫情影响上 行。9 月起在欧洲冷冬预期进口煤炭维持高位、
品领域存在竞争关系，2022 年上半年东南亚国 ਈնږࡨഒ႕ཙđ܂۳Ⴕ෮ᄹӉb运距大幅提升
海港货物改道宁波舟山港，ಆ୍两港集装箱吞吐 全球粮食发运旺季等带动下，运价小幅回涨。
家陆续放开疫情管控措施，恢复物流供应链，加 影响船舶周转，从而对运价上涨有一定的推动作
量同比增长 0.1%、7.3%（2021 年同期增长 8.1%、
上近几年国内经济转型以及劳动力成本增加，发 ٳࠊোটुđ全球主要矿区铁矿石发运量不 用。另一方面，上半年中小船型交付运力增加，
8.2%）。新加坡港口中转规模持续下跌，全年集
达国家采购订单由疫情前转移至东南亚、疫情后 及预期，我国进口减量明显。全球煤炭贸易重返 加上油轮运价上涨刺激，拆船市场一改 2021 年
装箱吞吐量同比下降0.7%（2021年同期增长2%），
回流至我国，再次呈现转向东南亚国家的趋势。 历史高位，我国在“保供稳价”政策下产量增加 以来的火热行情，下半年起拆解量大幅减少，综
1-11 月釜山港、洛杉矶港同比下降 2.8%、7.2%。
2022 年 9 月亚洲开发银行《2022 年亚洲发展展 进口减少。全球粮食需求增加价格上涨，黑海地 合来看，原油油轮船队和成品油油轮船队规模有

集装箱运输市场运价持续下跌至疫情前水 望（更新）》显示，随着东南亚国家制造业不断 区粮食运输因战争受阻。 所增长。

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