Page 52 - 2023年12月总第44期
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航运市场 • Market







                                                                                                                                 向型经济体带来较大影响,中国、越南、印尼、印
            2023 年船舶航运市场运行综述
                                                                                                                                 度等地出口贸易面临较大压力,全球贸易增长前景                         艘         拍卖船舶数量    成交船舶数量   起拍价    成交价    万元
                                                                                                                                                                                140                                        250000
                                                                                                                                 黯淡,集装箱运输需求或将面临萎缩。
            文/ 浙江船舶交易市场                                                                                                                                                         120
                                                                                                                                                                                                                           200000
                                                                                                                                    2020 年 -2021 年大量新签集装箱造船订单,
                                                                                                                                                                                100
                                                                                                                                 将于 2023-2025 年集中交付,据克拉克森预计,                    80                                         150000
                                                                                                                                 2023 年新交付船舶将达到 249.9 万 TEU,占现有                 60
                 受疫情以及局部地缘政治冲击,2022-2023 年                                                                                                                                                                                 100000
                                                                      中国船舶交易价格指数SSPI
             全球经济复苏缓慢,贸易和投资萎缩,全球产业链                                      2023/12/1: 851.12                                       集装箱船队运力的比例接近 10%。大量新船涌入                        40
                                                                                                                                                                                                                           50000
                                                           1100                                                                                                                 20
             供应链受贸易保护主义影响,叠加逆全球化等影响,                                                                                             集装箱运输市场,将对市场供需关系及航线运力布
                                                           1000                                                                                                                  0                                         0
             各国对外贸易遭受严峻考验。国际货币基金组织                                                                                               局产生较大影响,一方面由于集装箱需求增长动能                          2022年1月  2022年4月  2022年7月  2022年10月  2023年1月  2023年4月  2023年7月  2023年10月
                                                            900
             (IMF)公布的全球实际 GDP、名义 GDP 和购买                                                                                         不足,大量新交付船舶将加剧市场供大于求的局面;
                                                            800                                                                                                                           图 2 2022-2023 年公开拍卖船舶量价趋势
             力平价 GDP 的数据显示,2023 年的全球经济发展                                                                                         另一方面,太平洋航线或将迎来新一轮大型化升级,
                                                            700
                                                                                                                                 市场壁垒或有所提升。
             形势呈现如下特点:2023 年,全球经济实际 GDP                                                                                                                                                   表 1 2022-2023 年中国船舶拍卖艘次情况
                                                            600
             增速预计为 3.0%,增速同比下降 0.3 个百分点,                    500                                                                     船舶拍卖市场方面,疫情和地缘冲突对全球                            船舶类型         2022 年   2023 年 1-11 月  同比
                                                            2016-1-22 2017-1-22 2018-1-22 2019-1-22 2020-1-22 2021-1-22 2022-1-22 2023-1-22                                                   拍卖    成交    拍卖    成交   拍卖    成交
             为除全球金融危机和新冠疫情期间的最低水平,且                                                                                              航运业影响深远,对船舶拍卖市场也造成了巨大影                                       艘次    艘次    艘次    艘次
                                                                                                                                                                                  干散货类船舶       321  122   419   123  30.53%  0.82%
                                                                      图 1 中国船舶交易价格指数 SSPI 走势图                                    响,2022 年中国船舶拍卖市场拍卖船舶数量大增,
             远低于全球经济在 2000-2021 年期间的平均水平
                                                                                                                                                                                  液货类船舶        68    34    72   27   5.88%  -20.59%
             3.6%。其中,发达经济体实际 GDP 同比增长 2.2%,                                                                                      但成交情况并不乐观,成交率仅 37.8%,拍卖总成                      集装箱及多用途船舶      78    27    69   28  -11.54%  3.70%
             增速同比下降 0.5 个百分点;新兴市场和发展中经                             均超过 70 艘,8 月仅成交 35 艘,不足今年最高点                                  交额增速有限。据不完全统计,2022 年,全国通                         工程类船舶        192   65    67   24  -65.10% -63.08%

             济体实际 GDP 同比增长 3.5%,增速同比下降 0.3                         1/2。成交量在经过两次涨跌后,8 月散货船二手                                      过公开拍卖船舶有 1080 艘次,成交 408 艘次,同                     客滚类船舶        151   28   125   42  -17.22% 50.00%
                                                                                                                                                                                   渔业用船        191   85   195   93   2.09%  9.41%
             个百分点。                                                 船成交量基本与年初持平,约 310.39 万载重吨。                                    比分别增长 20.4% 和减少 12.1%,总起拍价约为
                                                                                                                                                                                    其他 *       78    47   105   57  34.62% 21.28%
                 从二手船价格指数来看,截至 2023 年 12 月                             油船市场方面,2023 年全球石油消费需求将                                    116.3 亿元,总成交价约为 51.1 亿元,同比分别增                      合计        1079  408   1052  393  -2.50%  -3.68%

             1 日,454 期中国船舶交易价格指数 SSPI 报收于                          保持恢复态势 , 且超过前期水平 ; 全球原油海运量                                    长 51.2% 和 3.9%。2023 年船舶拍卖市场船舶数                * 其他包含:三无船舶、重大非法改建船舶、废钢船、报废船舶等。
             851.12 点,环比上涨 8.67 点或 1.03%,同比下跌                      增速与 OPEC、俄罗斯等产油国政策息息相关。在                                      量继续增长,但成交额却小幅下降,大型船成交显
             66.11 点或 7.21%。该指数体现船舶价格变化趋势,                         地缘政治冲突下,增加的航距和创纪录的石油消耗                                        著少于 2022 年,2023 年 1-11 月,全国通过公开
                                                                                                                                                                                          表 2 2022-2023 年中国船舶拍卖金额情况
             同时也是衡量市场信心的重要指标。                                      将支撑着油轮市场的需求。拍船网预计原油油轮市                                        拍卖船舶有 1052 艘次,成交 393 艘次,同比分别                                   2022 年   2023 年 1-11 月  同比
                                                                                                                                                                                   船舶类型      起拍价   成交价   起拍价  成交价
                 干散货船市场方面,干散货船运输市场继续                               场需求将在 2024 年继续增长,幅度增长在 4-5%                                   增长 8.1% 和 7.4%,总起拍价约为 94.96 亿元,总                             万元    万元   万元    万元    起拍价   成交价
             呈现低迷态势,二手船交易量价均有所下降。二手                                左右,成品油轮市场也将增长 5% 左右。                                          成交价约为 39.48 亿元,同比分别减少 13.5% 和                    干散货类船舶     581857  320359  584842  243539  0.51%  -23.98%
             船价格指数自今年 4 月起持续降低,四个月以来降                                  从油船成交数据看,根据 BIMCO 的统计,当                                   20.1%。                                           液货类船舶      113647  83370  119088  56109  4.79%  -32.70%
                                                                                                                                                                                集装箱及多用途船舶    65862  24024  54975  18859  -16.53%  -21.50%
             幅接近 14%,与二手船整体市场走势基本保持一                               前原油船订单占现有船队的比例约为 4.3%。成品                                         分船型来看,干散货类船舶拍卖量大幅增加,
                                                                                                                                                                                  工程类船舶      270889  47363  55721  30771  -79.43%  -35.03%
             致。大多数船东和投资者考虑前两季度运费下降的                                油轮的合同在 2023 年大幅增加,订单占现船队的                                     但成交艘次并不理想,且成交大型散货船舶较少,
                                                                                                                                                                                  客滚类船舶      22362  1831  66140  9169  195.76% 400.90%
             同时船价却在上涨的市场情况,在购买二手散货船                                比例从 2023 年初的 6.0% 增加到 10.6%。至 2025                            成交额降幅较大。液货类拍卖情况也类似,成交情                            渔业用船      99069  27610  47181  27214  -52.38%  -1.43%
             时变得更加挑剔,力争更低的交易价格。                                    年船队的增长速度将会增加。                                                 况不理想。客滚类船舶激增,成交艘次和成交额均                             其他 *      9059  6838  21690  9116  139.42%  33.31%

                 从二手散货船成交量来看,2023 年散货船二                                集装箱船市场方面,发达经济体作为全球主                                       迎来大幅上涨。                                            合计       1162747 511395  949635  394777  -18.33%  -22.80%
                                                                                                                                                                               * 其他包含:三无船舶、重大非法改建船舶、废钢船、报废船舶等。
             手船成交情况存在较大波动。3月、6月交易量较高,                              要消费市场,内需放缓及库存高企将对上游出口导                                           全面市场走势方面。年初,下游生产活动持



           50  Ningbo Shipping Exchange                                                                                                                                                                            Ningbo Shipping Exchange 51
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