Page 53 - 2023年12月总第44期

航运市场 • Market

向型经济体带来较大影响，中国、越南、印尼、印
2023 年船舶航运市场运行综述
度等地出口贸易面临较大压力，全球贸易增长前景 艘 拍卖船舶数量 成交船舶数量 起拍价 成交价 万元
140 250000
黯淡，集装箱运输需求或将面临萎缩。
文/ 浙江船舶交易市场 120
200000
2020 年 -2021 年大量新签集装箱造船订单，
100
将于 2023-2025 年集中交付，据克拉克森预计， 80 150000
2023 年新交付船舶将达到 249.9 万 TEU，占现有 60
受疫情以及局部地缘政治冲击，2022-2023 年 100000
中国船舶交易价格指数SSPI
全球经济复苏缓慢，贸易和投资萎缩，全球产业链 2023/12/1: 851.12 集装箱船队运力的比例接近 10%。大量新船涌入 40
50000
1100 20
供应链受贸易保护主义影响，叠加逆全球化等影响， 集装箱运输市场，将对市场供需关系及航线运力布
1000 0 0
各国对外贸易遭受严峻考验。国际货币基金组织 局产生较大影响，一方面由于集装箱需求增长动能 2022年1月 2022年4月 2022年7月 2022年10月 2023年1月 2023年4月 2023年7月 2023年10月
900
（IMF）公布的全球实际 GDP、名义 GDP 和购买 不足，大量新交付船舶将加剧市场供大于求的局面；
800 图 2 2022-2023 年公开拍卖船舶量价趋势
力平价 GDP 的数据显示，2023 年的全球经济发展 另一方面，太平洋航线或将迎来新一轮大型化升级，
700
市场壁垒或有所提升。
形势呈现如下特点：2023 年，全球经济实际 GDP 表 1 2022-2023 年中国船舶拍卖艘次情况
600
增速预计为 3.0%，增速同比下降 0.3 个百分点， 500 船舶拍卖市场方面，疫情和地缘冲突对全球 船舶类型 2022 年 2023 年 1-11 月 同比
2016-1-22 2017-1-22 2018-1-22 2019-1-22 2020-1-22 2021-1-22 2022-1-22 2023-1-22 拍卖 成交 拍卖 成交 拍卖 成交
为除全球金融危机和新冠疫情期间的最低水平，且 航运业影响深远，对船舶拍卖市场也造成了巨大影 艘次 艘次 艘次 艘次
干散货类船舶 321 122 419 123 30.53% 0.82%
图 1 中国船舶交易价格指数 SSPI 走势图 响，2022 年中国船舶拍卖市场拍卖船舶数量大增，
远低于全球经济在 2000-2021 年期间的平均水平
液货类船舶 68 34 72 27 5.88% -20.59%
3.6%。其中，发达经济体实际 GDP 同比增长 2.2%， 但成交情况并不乐观，成交率仅 37.8%，拍卖总成 集装箱及多用途船舶 78 27 69 28 -11.54% 3.70%
增速同比下降 0.5 个百分点；新兴市场和发展中经 均超过 70 艘，8 月仅成交 35 艘，不足今年最高点 交额增速有限。据不完全统计，2022 年，全国通 工程类船舶 192 65 67 24 -65.10% -63.08%

济体实际 GDP 同比增长 3.5%，增速同比下降 0.3 1/2。成交量在经过两次涨跌后，8 月散货船二手 过公开拍卖船舶有 1080 艘次，成交 408 艘次，同 客滚类船舶 151 28 125 42 -17.22% 50.00%
渔业用船 191 85 195 93 2.09% 9.41%
个百分点。 船成交量基本与年初持平，约 310.39 万载重吨。 比分别增长 20.4% 和减少 12.1%，总起拍价约为
其他 * 78 47 105 57 34.62% 21.28%
从二手船价格指数来看，截至 2023 年 12 月 油船市场方面，2023 年全球石油消费需求将 116.3 亿元，总成交价约为 51.1 亿元，同比分别增 合计 1079 408 1052 393 -2.50% -3.68%

1 日，454 期中国船舶交易价格指数 SSPI 报收于 保持恢复态势 , 且超过前期水平 ; 全球原油海运量 长 51.2% 和 3.9%。2023 年船舶拍卖市场船舶数 * 其他包含：三无船舶、重大非法改建船舶、废钢船、报废船舶等。
851.12 点，环比上涨 8.67 点或 1.03%，同比下跌 增速与 OPEC、俄罗斯等产油国政策息息相关。在 量继续增长，但成交额却小幅下降，大型船成交显
66.11 点或 7.21%。该指数体现船舶价格变化趋势， 地缘政治冲突下，增加的航距和创纪录的石油消耗 著少于 2022 年，2023 年 1-11 月，全国通过公开
表 2 2022-2023 年中国船舶拍卖金额情况
同时也是衡量市场信心的重要指标。 将支撑着油轮市场的需求。拍船网预计原油油轮市 拍卖船舶有 1052 艘次，成交 393 艘次，同比分别 2022 年 2023 年 1-11 月 同比
船舶类型 起拍价 成交价 起拍价 成交价
干散货船市场方面，干散货船运输市场继续 场需求将在 2024 年继续增长，幅度增长在 4-5% 增长 8.1% 和 7.4%，总起拍价约为 94.96 亿元，总 万元 万元 万元 万元 起拍价 成交价
呈现低迷态势，二手船交易量价均有所下降。二手 左右，成品油轮市场也将增长 5% 左右。 成交价约为 39.48 亿元，同比分别减少 13.5% 和 干散货类船舶 581857 320359 584842 243539 0.51% -23.98%
船价格指数自今年 4 月起持续降低，四个月以来降 从油船成交数据看，根据 BIMCO 的统计，当 20.1%。 液货类船舶 113647 83370 119088 56109 4.79% -32.70%
集装箱及多用途船舶 65862 24024 54975 18859 -16.53% -21.50%
幅接近 14%，与二手船整体市场走势基本保持一 前原油船订单占现有船队的比例约为 4.3%。成品 分船型来看，干散货类船舶拍卖量大幅增加，
工程类船舶 270889 47363 55721 30771 -79.43% -35.03%
致。大多数船东和投资者考虑前两季度运费下降的 油轮的合同在 2023 年大幅增加，订单占现船队的 但成交艘次并不理想，且成交大型散货船舶较少，
客滚类船舶 22362 1831 66140 9169 195.76% 400.90%
同时船价却在上涨的市场情况，在购买二手散货船 比例从 2023 年初的 6.0% 增加到 10.6%。至 2025 成交额降幅较大。液货类拍卖情况也类似，成交情 渔业用船 99069 27610 47181 27214 -52.38% -1.43%
时变得更加挑剔，力争更低的交易价格。 年船队的增长速度将会增加。 况不理想。客滚类船舶激增，成交艘次和成交额均 其他 * 9059 6838 21690 9116 139.42% 33.31%

从二手散货船成交量来看，2023 年散货船二 集装箱船市场方面，发达经济体作为全球主 迎来大幅上涨。 合计 1162747 511395 949635 394777 -18.33% -22.80%
* 其他包含：三无船舶、重大非法改建船舶、废钢船、报废船舶等。
手船成交情况存在较大波动。3月、6月交易量较高， 要消费市场，内需放缓及库存高企将对上游出口导 全面市场走势方面。年初，下游生产活动持

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