Page 51 - 2020年11月总第32期
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航运市场 • Market







                  所增长，国际市场，超灵便型船和巴拿马型船表现尚可，                      预计全年签单量和 2016 年水平大致相同。全球手持订单
 2020 年三季度船舶航运市场评述
                  海岬型船波动较大。                                      占全球船队比例降至 7.4%，跌至 1989 年以来的历史最低
 国内外船舶交易行情继续分化，后疫情时代从新“危”找先“机”  油船热门船型：求购询盘集中在 1000 至 5000 载重    水平。
                  吨成品油船，国内油船需求稳定。                                    2020 年以来全球范围内不断扩散的新冠疫情给全球
                      船舶拍卖：                                      经济带来了前所未有的不确定性，船东财务状况面临挑战。
 文 / 浙江船舶交易市场
                      根据拍船网（www.shipbid.net）以及《船舶拍卖              今年以来的新造船订单显示货主公司逐步成为投资的主要
                  市场报告》统计数据，2020 年 1-9 月全国船舶拍卖总量                 驱动力，市场上投机订单大幅减少。此外高低硫油价差的
                  371 艘次，同比下降 11.9%，成交 198 艘次，同比下降               大幅收窄也进一步增加了船东在船用燃料和技术方案选择
 船舶买卖市场综述         19.5%；其中，拍卖干散货类船舶 129 艘次，同比减少                  上的担忧。

                  14 艘次或减少 9.8%；拍卖液货类船舶 38 艘次，同比增                    2020 年初受到新冠疫情的影响，交付量曾在 2 月份
 全球公共卫生事件引发了 2020 年第一起“黑天鹅”
                  加 11 艘次或增加 40.7%。2020 年 1-9 月全国船舶拍卖总           一度跌至低位（主要原因是中国船厂停工停产），但是近
 事件，全球金融市场遭遇“至暗时刻”，今年 3 月，美
                  起拍价约为 24.2 亿元，总成交价约为 14.5 亿元，同比分               几月全球新船交付水平已恢复至 2019 年同期约 85% 的水
 股 4 次熔断。散货运输市场情况也不容乐观，BDI 长期
                  别减少 3.9% 和 10.1%。                              平。年初至今全球共交付新船合计 5981 万载重吨，同比
 剧烈波动，BCI 连续两个月处于负值，当中国复工复产
                                                                 下降 13.0%，预计全年交付量将达到 8,400 万载重吨，远
 开始实施以来，运输市场逐步回暖，但后续隐患仍然较
 大。中美贸易摩擦在疫情期间不断出现新的变化，中澳  2020 年前三季度市场综合分析                      高于今年新签订单水平。
                                                                     手持订单占全球船队比例在过去十年的大多数时间
 贸易关系也出现了不确定性，澳煤、澳矿进口缩减。目
                      运力：新造船订单跌至 30 年来最低，二手船交易行
                                                                 里均处于下滑态势，当年已经降至 30 多年以来最低水平。
 前，正值北半球进入秋冬季，欧洲等地新冠疫情再度袭
                  情回升
 来，除防疫物资出口以外，大量外贸商品出口形势严峻。  图 1 中国船舶交易价格指数 SSPI 走势图              尽管该指标在个别船型板块中有所差异（LNG 运输船手持
                      新造船市场方面，根据克拉克森最新数据统计，截
                                                                 订单占船队比例达到 22%），但三大主力船型的手持订
 国内沿海运输市场方面，自疫情得到有效控制以来，沿
                  至 2020 年 9 月初，全球新签订单量仅 2300 万载重吨，
                                                                 单占船队比例均处于历史低位。新造船签单量和交付量的
 海运输快速复苏，运价处于合理水平。
 表 1 中国船舶交易价格指数分船型情况                                             预测情境表明手持订单占船队比例这一指标短期内仍有可
 船舶买卖方面，国内二手船交易艘次虽然不及去年，
 但成交金额同比有所上涨。散货船市场先抑后扬，但波  指 数 类 型  354 期  329 期  涨跌 %  浙江市场成交量占比：  能继续下滑，但由于环保需求和燃料转换推动的船队运力
 （2020.01.03）  （2019.01,04）
                                                                 更新仍有望推动该指标再度回升。
 动较为剧烈，大型船市场不确定因素较多，市场表现不  中国船舶交易价格综合指数（SSPI）  844.75  855.00  -10.25  -1.20%
 景气；油船需求也是经历了大起大落，国际油价暴跌促  干散货船综合指数  742.22  782.69  -40.47  -5.17%  二手船交易情况来看，散货船和油船价格下跌，集
      5000 吨级     二手干散货船  830.95  844.53  -13.58  -1.61%         装箱船价格持平。根据最新的克拉克森数据，2020 年 1-8
 使全球兴起囤油浪潮，后续因 OPEC 达成减产协议，且
 16500 吨级     二手干散货船  787.63  812.67  -25.04  -3.08%
                                                                 月全球二手船成交 732 艘，共计 4213.1 万载重吨。与
 油品需求持续低迷，国际油船需求陷入低谷。总体看来，
 22500 吨级     二手干散货船  797.32  825.53  -28.21  -3.42%
                                                                 2019 年同期的二手船成交 849 艘，共计 4582.9 万载重吨
 当前船舶交易市场行情波动较大，船东多以眼前形势利        500 吨级     二手内河货船  329.91  296.14  33.77  11.40%
 灵便型     二手干散货船  1093.76  1192.06  -98.30  -8.25%                相比较，数量同比下降 13.8%，载重吨同比下跌 8.1%。
 好为主，二手船交易市场不温不火。
 超灵便型     二手干散货船  767.66  836.84  -69.18  -8.27%
 截至 2020 年 9 月 25 日，373 期中国船舶交易价格                                    从船型上来看，二手散货船成交 295 艘，共计
 巴拿马型     二手干散货船  673.03  751.26  -78.23  -10.41%
                                                                 2279.48 万载重吨；集装箱船成交 48 艘，共计 186347
 指数 SSPI（以下简称 SSPI）报收于 844.75 点，同比下  海岬型     二手干散货船  427.36  482.58  -55.22  -11.44%
 跌 10.25 点或 1.2%，相比 2020 年 1 月 3 日的 866.17 点，  油船综合指数  999.74  988.21  11.53  1.17%  TEU；油船成交 175 艘，共计 2233.9 万载重吨。
      1000 吨级     二手成品油船  1062.61  1047.08  15.53  1.48%             国内方面，根据交通运输部最新数据显示，万吨以
 下跌 21.42 点或 2.47%。该指数体现船舶价格变化趋势，
      3000 吨级     二手成品油船  1116.94  1079.44  37.50  3.47%
                                                                 上干散货船、700TEU 以上集装箱船和油船运力规模小幅
 同时也是衡量市场信心的重要指标。
      5000 吨级     二手成品油船  1183.57  1170.12  13.45  1.15%
                                                                 增长，化学品船运力规模略有下降，液化气船运力规模保
 市场询盘：       8000 吨级     二手成品油船  1401.47  1380.36  21.11  1.53%
 MR 型      二手成品油船  749.61  751.40  -1.79  -0.24%  图 2 浙江市场二手船成交量占比实体图  持不变。截至上半年沿海省际运输干散货船（万吨以上，
 散货船热门船型：国内中小型船舶需求较上半年有
 48  Ningbo Shipping Exchange                                                               Ningbo Shipping Exchange 49
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